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2017年中国火电发电量、火电设备装机量情况分析【图】

2018-12-14 09:5310000人浏览字号:T|T
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    火电具体包括煤电、气电和油电。我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋导致煤电长期以来一直占据我国电源结构的核心地位。2017年煤电装机量为10.2亿千瓦,占装机总量58%,此外,水电占19%、气电占5%、并网风电占9%、并网太阳能占7%、核电占2%。而从发电量来看,煤电全年为42000亿千瓦时,占比更是高达67%。

2017年我国发电装机结构

数据来源:公开资料整理

2017年我国发电量结构

数据来源:公开资料整理

    我国能源发展战略主要围绕构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系的目标展开,重点工作包括促进能源绿色低碳发展、深化供给侧改革以提高能源供给体系质量和效率等。其中对于火电,供给侧改革,淘汰落后产能是主旋律,“十三五”期间火电政策将维持“减存控增”的原则,且以控制增量为重点。对于各类清洁能源发电,则是大力促进发展和消纳,2018年能源局工作会议便提出,“十三五”期间,要确保非化石能源发电,彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题。

十三五电力结构规划

项目
2015年
2020年
属性
煤电(亿千瓦)
9
11
预期性
气电(亿千瓦)
0.66
1.1
预期性
水电(亿千瓦)
3.2
3.8
预期性
风电(亿千瓦)
1.31
2.1
预期性
太阳能发电(亿千瓦)
0.42
1.05
预期性
核电(亿千瓦)
0.27
0.58
预期性
其他要求
非化石能源消费比重
12%
15%
约束性
非化石能源发电装机比重
25%
39%
预期性
煤电装机比重
59%
55%
预期性
全社会用电量
6%
6.8%-7.2%
预期性

数据来源:公开资料整理

    煤炭供需局面保持宽松,煤价缺乏上涨动力。目前煤炭供需局面保持宽松,火电厂煤炭库存可用天数为22天,接近历史均值,日耗煤量为66.6万吨,稳中略增。预计未来随着天气回暖,沿海煤炭市场将维持略宽松供需局面,煤价上涨缺乏动力。

火电厂煤炭库存可用天数

数据来源:公开资料整理

火电厂日耗煤量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    《煤炭工业发展“十三五”规划》提出“十三五”期间化解淘汰过剩落后煤炭年产能8亿吨目标。目前来看,16,17年煤炭去产能目标均超额完成,两年合计退出产能5.4亿吨。18年政府工作报告指出将继续退出煤炭产能1.5亿吨。若18年目标完成,则16-18三年总计退出煤炭产能6.9亿吨,也即是说,剩下的19,20两年只需解决1.1亿吨退出产能,压力大大减小。就18年而言,去产能与产能置换将同步进行,但考虑到新产能投放有一定滞后性,18年前半年煤炭供需面仍然偏紧,后半年将有所缓解,预计2018年动力煤价格将高位缓降。

    2011年之前,我国用电量增速较快,除2008年和2009年均保持在10%以上增速,随着我国进入经济转型时期,从2012年开始,全社会用电量增速持续下滑,2015年增速更是下滑至低点0.5%。17年,供给侧改革推动第二产业(占七成用电量)企业盈利能力增强,叠加夏季高温及煤改电政策,共同拉动17年全社会用电量增速回升至6.6%。然而,从长期来看,中国GDP增速步入新常态,全社会用电量增长放缓是大趋势,预计18年全社会用电量同比增速在4.5%~5.5%之间。

全社会用电量情况(亿千瓦时)

数据来源:公开资料整理

    从发电类型来看,2017年全国发电量同比增长6.5%,其中火电发电量同比增长5.2%。清洁能源发电量同比增长10%,增速高于火电4.8个百分点。长期看,火电需要逐步为可再生能源让步,火电发电量增速将保持较低水平。

火电发电量情况(亿千瓦时)

数据来源:公开资料整理

    同低增速的全社会用电量和火电发电量相比,2017年以前,火电的装机量增速一直保持在6%-9%之间,供应量增速明显高于需求水平,导致火力发电设备平均利用小时逐年降低。2016年火电设备平均利用小时为4165小时,同比降低164个小时创下新低,2017年也仅同比增加1小时,火电设备的利用率持续低迷,反映电力供需格局仍然宽松。

火电设备装机量情况(万千瓦)

数据来源:公开资料整理

发电设备平均利用小时

数据来源:公开资料整理

    受煤电供给侧改革的影响,2017年,全国主要火电企业电源工程投资大幅缩减,共完成投资不到700亿元,同比下降27%。全国重点14个省市自治区在2017年共去煤电落后产能775.9万千瓦,超额完成国家煤电去产能目标,其中山东、贵州、河南淘汰产能均超过100万千瓦。在火电项目核准方面,据BHI统计,2017年共计核准规模以上机组23台,装机1505万千瓦,较16、15均大幅下滑。18年初的全国能源工作会议再度提出聚焦煤电和煤炭,大力化解煤电过剩产能,我们预计“十三五”期间煤电去产能仍将维持高压态势,30万千瓦以下落后煤电机组将陆续遭遇淘汰。

2017年重点14个省市自治区淘汰煤电产能情况

数据来源:公开资料整理

历年煤电核准装机容量及机组数(右轴)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国火电设备行业市场运营态势及发展前景预测报告

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