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2017年中国钢铁工业行业发展现状及产能利用率分析(图)

2019-03-24 14:3410000人浏览字号:T|T
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    随着2016年国家开始推进供给侧改革,钢铁行业扭转全行业亏损局面。进入2017年以来,上半年国家打击“地条钢”重塑行业秩序,利润回归优质企业;贯穿全年的持续压减产能极大改善行业供需关系;采暖季开始执行的京津冀及周边地区钢铁产业限产又为持续优化的行业供求锦上添花。

    2017年预计粗钢产量8.2亿吨左右,同比增长1至2个百分点,进口钢材1300万吨左右,与2016年基本持平;出口钢材7500万吨左右,同比下降30%左右;表观消费量7.55亿吨,同比增长7%左右。钢材价格综合指数由年初的98.82上升至12月8日的126.27,全年涨幅达到27.87%。产品毛利率也大幅提高,截至12月4日,热轧、冷轧、螺纹钢吨钢毛利分别上涨1668.772元、1435.812元、2215.99元,较年初分别增长876.324元、454.534元、1829.898元。随着钢材价格上涨,盈利能力扩大,各上市公司业绩同比大幅提升,截至今年3季度,大部分公司业绩已经超过2016全年业绩。良好的业绩增长同样带动了行业板块的上涨,截至2019-03-24,钢铁申万指数报收3311.16点,2017年累计涨幅26.8%。

  2016年、2017年前三季度上市公司盈利情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国钢铁工业污染治理行业市场分析及发展趋势研究报告

2017年中国钢材综合价格指数

资料来源:公开资料整理

    打击“地条钢”纠正“劣币驱逐良币”

    “地条钢”一直是钢铁行业的顽疾,严重扰乱钢铁市场环境。随着去产能工作的推进,各地暴露出大量的“地条钢”企业,这些企业不但在产品的质量、安全、环保等方面不符合要求,而且存在不开发票偷税漏税、假冒优质企业产品、无证生产销售等行为,严重扰乱市场秩序。2019-03-24,在中国钢铁工业协会2017年理事会议上,发改委表示2019-03-24前全部清除地条钢,首次明确地条钢治理期限。根据报道,中钢协领导指出,目前“地条钢”出清产能1.4亿吨,折合产量7000万吨左右。

    “地条钢”的出清大大减少了市场螺纹钢的供给。因此,在“地条钢”出清之后,市场上螺纹钢供需关系处于紧平衡状态,刺激了螺纹钢价格的上涨。纵观全年,螺纹钢盈利能力始领跑全行业。

2017年螺纹钢、热轧、冷轧价格指数

资料来源:公开资料整理

2017年螺纹钢、热轧、冷轧吨钢毛利情况

资料来源:公开资料整理

    压减过剩产能提高行业产能利用率

    产能的压减意味着产能利用率的提升,产能利用率是反应行业的核心指标,可以直接反应钢铁行业在整个制造业链条中利润话语权和竞争力。产能利用率的提升带来企业效益的改善,使得钢企利润率大幅上升,是判断行业盈利水平和持续性的核心指标。因此,供给侧改革的直接目标就是提高行业产能利用率。2016年合计压减产能6500万吨,2017年计划减压产能5000万吨,截至今年10月份各地纷纷公告已提前完成全年压减产能任务。2016年、2017年两年时间,全国共压减产能合计1.15亿吨。目前的产能利用率超过80%。通过产能利用率的提升可以看出行业整体的盈利能力在今年取得了较大的提高。

2017年产能利用率变化情况

资料来源:公开资料整理

    环保限产进一步改变行业供需关系

    环保部、京津冀及周边地区大气污染防治协作小组于今年2月份发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,《方案》实施范围为“2+26”个城市,即京津冀大气污染传输通道包括北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市。《方案》中指出,各地实施钢铁企业分类管理,按照污染排放绩效水平,制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。

    采暖季限产执行时间为11月15日至2019-03-24,为期四个月,根据我们的测算,预计影响粗钢产量4800万吨左右,而需求端受环保要求停工影响相对较弱,受此影响,钢价格进一步上涨。

环保限产后全国螺纹钢价格上涨情况

资料来源:公开资料整理 

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